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昨日沪铜低开冲高回落,截止发稿,上海沪铜主力合约报收21875元/吨,涨492元/吨,涨幅1.11%,昨日沪铜盘面延续小幅反弹走势,由于下游消费持续好转,铜价的上涨空间较为有限,盘面下跌趋势受到一定抑制,不过也有可能呈现出反弹走势,操作上维持偏多思路。

现货方面:上海电解铜现货对当月合约报升水70元/吨-升水110元/吨,平水铜成交价:36430-36420元/吨,升水铜成交价:36460-36420元/吨。沪期铜延续上调,加之隔月价差倒挂,部分货源不认可低价出货,升水铜成交活跃度尚可,下游对高升水的接受度依旧不高,今日整体成交较少。

市场因素分析:亚市美元指数延续窄幅震荡,现交投于92.6附近,仍处于近期高位,部分投资者在等待美联储会议之后的美联储利率决议。此外,美国5月I制造业PMI好于预期,一度刷新2017年11月以来新高,暗示制造业增速可能进一步加快,给美元带来支撑,市场也担忧美国经济陷入停滞。今晚关注美国5月非农就业数据,预期将好于前值。铜市行业资讯方面,2018年,国内新井投产超过60万吨,预计2018年铜矿供应将进一步增加。

隔夜美联储公布利率决议,显示会议纪要显示,2018年维持利率不变,且维持联邦基金利率在0至0.25%不变。声明称,维持联邦基金利率的主要目标区间在0.25%-0.5%不变,经济活动指标继续改善,符合预期。同时,虽然5月制造业增速有所改善,但仍远低于5月增速,整体市场预期仍较弱。此外,此次会议纪要显示,部分成员认为美国经济前景面临的风险上升,但反对进一步降息的声音较强。市场认为美国在2019年将放缓加息步伐。

7月21日,美元指数报收96.78点,跌幅0.19%。此前,美国7月非农就业数据表现疲软,令美元指数自年初至今跌势不改。而上周公布的美国6月非农就业人数增加20.1万,远高于预期的19.1万,失业率降至13.3%,好于预期的13.3%。从分项指标上看,数据好于预期,而前值也好于预期。

中国经济数据表现较差,宏观经济数据略显疲软,制造业增速也在萎缩,令市场的担忧情绪继续蔓延。

铜市行业资讯方面,智利Chuquicamata铜矿的生产受到影响,加上库存相对充足,短期铜价疲软,市场。

据消息人士称,在2019年,智利国营矿业公司的铜矿在第二季度出现盈亏平衡,该矿产能为33万吨,铜精矿的库存为420,470吨。去年智利有色金属产业遭受打击,产量损失了19%,但由于受到飓风哈维飓风以及影响,已导致该矿的产量下降至18万吨,为2014年以来的最高水平。

从全球矿业供应方面来看,智利国家铜业公司的铜产量在2019年下半年有明显的增长,7月该公司铜产量较年初增加14.45%至33.5万吨,平均月度产量为24.68万吨,同比增加4.5%。今年铜精矿市场依然表现出较强的需求增长,但是由于全球经济增速放缓以及贸易冲突使得中国精炼铜进口成本下降,预计中国将在2019年实现精炼铜供应的强劲增长。