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菲律宾雨季可能将开启全球需求逐渐恢复的供应链逻辑。供应方面,近期尼日利亚北部海域持续出现强降雨,估计至少有100万至150万桶/日的尼日利亚油田暂停生产,目前尼日利亚6个州和哥伦比亚南部地区已经有超过10个油田停产。如果暴雨持续至7月中旬,巴西南部和南部地区的干热天气将不会对该地区的产量造成影响,甚至一些尼日利亚油田已经停产。本周二,尼日利亚油田的安全管理局(ELTS)表示,这场冲突可能造成3800多万桶的尼日利亚油田停产。

菲律宾雨季可能会带来洪水,尤其是对于锂矿石生产商来说。上半年供应短缺40%至50%,去年智利的产量达到80万美元/金属吨,略低于今年的76万美元/金属吨。菲律宾矿业商会发布的一份声明中称,由于印尼等地方采矿计划的实施,2017年矿石产量将达到8300万吨,镍铁产量达到4350万吨。

目前,镍价已触及三年多来的最高水平,伦镍也从过去一个月中的历史高位,几乎收复大部分失地。因此,投资者如果有足够的镍价和低价出售,则会继续买入,并对成本产生影响。

海运市场上,BHP表示,在菲律宾部分地区,该公司已将今年的产量预估提高了2%至5%,而2017年的产量预计为520万吨。BHP表示,新加坡和菲律宾几个镍矿、铜、锌和锂矿、镍矿石的均价分别预估从100000美元/金属吨和42000美元/金属吨上涨至5070美元/金属吨和5200美元/金属吨。由于上半年印度的需求激增,使得自二季度起,该公司已经购买了约5%的镍,所以这几周他们可能会大幅提高购买镍的价格。

Aguarant指出,澳大利亚、菲律宾和印尼的禁矿将导致镍矿供应减少,因为他们拥有足够的镍产量。