铁矿石期货行情大盘

铁矿石期货行情走势分析

近期,铁矿石期货价格上行,受到淡水河谷溃坝事故及伊塔比特台风影响,目前淡水河谷2020年年度铁矿石产量下降12%,淡水河谷已经表示未来将不再关闭铁矿石的产量,并表示对目前铁矿石现货市场进行价格风险管理。

淡水河谷2020年铁矿石产量下降12%

据悉,该公司已陆续完成1-2月新扩建项目,建成后可供淡水河谷全年铁矿石产量。到2020年底,铁矿石产量将达到3.05亿吨,且有望继续增加,预计铁矿石的2019年产量将达到3.28亿吨。淡水河谷作为全球最大的铁矿石生产商,在新的财年生产目标不变,在2020年增加8%的产量,意味着淡水河谷2020年铁矿石的产量将继续增加。

对于淡水河谷的全年产量目标,淡水河谷表示,今年一季度,淡水河谷铁矿石的产量为2.41亿吨,但是由于美国因素,该公司下调了2020年目标产量。由于2020年第一季度铁矿石的产量为2.54亿吨,比2020年第一季度增长1.2%,低于此前预期的2.61亿吨。巴西方面,由于第二季度末的销量为3.3亿吨,因此下调产量约3.5%,且预计产量上调幅度不大。

为了满足国内产能提升的需求,淡水河谷还要求新增产能在2019年7月的基础上,从2019年开始,将其日产铁矿石产量调降为1.41亿吨。此外,淡水河谷还希望新年度的铁矿石出口量达到2000万吨,以此满足国内需求。淡水河谷此前曾表示,今年该公司的铁矿石产量在增加。

2020年,淡水河谷总产量将增加13%,达1.1亿吨。

最新铁矿石期货行情

铁矿石期货行情震荡,今日铁矿石领涨市场,主力1609合约延续上涨,终盘报收于1015元/吨,上涨2/吨,涨幅1.35%。铁矿石指数涨1.02%至785.5元/吨。

现货方面:

港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上涨:曹妃甸480(0),日照570(-5),连云港570(0);8月新加坡掉期62.8(美元/吨)(-0.40)、普氏62%铁矿石指数68.5(0),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿主流维稳挺价,港口现货价格上涨,成交一般;目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价维稳,成交一般,国产矿维稳。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,供给端支撑较强,市场心态较好,支撑期货市场,关注后市能否站稳5日线。

宏观及外盘因素:

人民币大跌、英镑贬值、G20峰会公报等。美7月ADP就业人数增加12.9万人,预期增加22.3万人,前值增加22.7万人。7月非农就业人数增加8.5万,预期为增加19.6万。美7月失业率降至5.5%,预期为5.5%,前值为5.7%。

8月召开会议,上调人民币汇率,其中主要因人民币贬值,人民币升值;7月美元兑欧元、日元双双大跌。欧央行8月15日意外降息。希腊新增31.4万病例,新增33.2万病例。

国外方面:

7月6日,央行发布6月货币政策报告。美国6月批发库存月率终值环比终值1.6%,预期1.7%,前值1.7%;6月核心零售库存月率终值环比终值1.8%,预期1.2%,前值1.2%。美国6月零售库存总量同比终值3%,预期1.9%,前值1.6%。美国6月批发库存月率终值环比终值2.3%,预期2.2%,前值2.3%。美国6月批发库存月率终值环比终值1.2%,预期1.2%,前值1.2%。

个人分析:

钢厂复产的缓慢,使得铁矿石需求量增速有所减缓,港口库存也持续下降,在总库存量已经下降到近年来新低的情况下,钢厂产量不断增加,钢厂的挺价意愿较为强烈,预计短期铁矿石走势震荡偏强,建议区间操作。

焦炭:★★★★

现货方面:今日港口准一报价涨后现汇出库价12250元/吨,环比涨15元/吨。昨日连云港(601008)准一现1870元/吨的货,对港口现货升水60-65元/吨。9月18日连云港港准一报价1790元/吨,澳巴发运稳中有涨,最新报价1780元/吨,环比涨10元/吨。钢厂方面,山西吕梁、神华等龙头企业公布8月份70周年阅兵仪式,范围涉及的产能共计25万吨,并在9月份进行临时停限产,预计产量将较上月下降,对市场短期支撑较强。预计后市钢厂利润有所收窄,市场心态有所好转,对价格有支撑,但终端需求仍疲软,商家观望情绪较浓,整体出货压力较大,预计盘面偏强震荡,建议区间操作。

农产品:

玉米:★★★

周

铁矿石期货行情今日

铁矿石期货行情2020年7月

一、铁矿石期货行情走势分析

从昨日黑色系期货走势分析,铁矿石期货当日白天大幅下跌,夜盘开盘后加速下跌,跌破布林中轨以及2105点的支撑,随后盘中反弹至2160点位,尾盘在2205点位附近缩量整理。总体来看,铁矿石期货主力合约早盘震荡下行,尾盘震荡上行,收盘至2717点,较昨日跌0.39%。

现货方面,昨日港口现货价格跌破2150元/吨,跌幅7%,一级矿主流品位到货价格在2150元/吨,较昨日跌1.2%,块矿主流品位在2230元/吨,较昨日跌0.8%。

国内钢铁行业供给侧加快推进,而钢厂开工率快速回升,矿石需求量持续增加,目前钢厂开工率维持高位,为保证供需平衡,钢厂采购原料价格上涨,为保证原料价格平稳运行,对铁矿石期货价格形成一定的支撑作用。

二、淡水河谷铁矿石产量创纪录

8月,全球铁矿石产量大幅上涨,8月预估产量为966.1万吨,与去年5月份的847.6万吨持平, 其中澳大利亚产量预估为929.8万吨,同比增加172.5万吨,增幅21%;巴西产量预估为5924.2万吨,同比增加372.5万吨,增幅21%;力拓产量预估为1886万吨,同比增加352.5万吨,增幅15%。

巴西矿发货量居高不下,发货总量在9月已经突破900万吨,港口矿石库存攀升至813万吨,为连续第四个月上涨,达到年内最高值。其中,巴西矿港口库存增加至542万吨,已经突破去年7月份的最高纪录。在这种形势下,巴西淡水河谷今年发运总量预计达到740万吨,相比去年增加近9%。

国内进口矿港口库存已降至较低水平,供应增加,现货价格下跌。截止9月15日,中国进口矿港口现货价格为834/吨,与前一周相比持平。

力拓发运量再创新高,其12月铁矿石产量为4978万吨,较去年同期增加2.9%,为年内最高水平。其11月份发运量已经达到832万吨,创下今年以来的最高水平,而10月份为840万吨,同比去年增幅为24.9%。此外,在1月下旬,巴西海关公布数据显示,巴西至12月16日,铁矿石发运量为743万吨,同比增加92.7%。

虽然钢厂在9月发货量同比增加27.3%,但港口铁矿石库存依然高居高位,截止9月14日当周,港口库存为482万吨,同比去年同期高出176.2万吨。

三、淡水河谷全年发运量

随着产量的增加,国内铁矿石港口库存已经连续四周下降,且最新一期的周报显示,四大矿商均下调了2019年一季度发运量预估至5.5-7亿吨,以年内最低水平。其中,三季度铁矿石进口量为195.88万吨,同比去年增长14%。

截至9月14日当周,四大矿商发运量为376万吨,同比去年增长25%,周环比上升,月环比上升。由于矿商补充库存,到港量有所上升。

本次发运量较2019年同期相比下降10%,主要原因是泊位检修结束后进口矿量回升。近期港口疏港量连续第二周回升,在后期矿商为维持发货量,势必会通过进口矿发货、清理港口库存来满足需求,从